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    專家說市—1月22日

    友發集團——上交所主板上市企業、連續18年位列中國企業500強    丨    2024.01.22    丨    537

    我的鋼鐵:供應方面,由于近期原料價格跌幅較大,鋼價雖然也被拖累下行,但鋼廠利潤有望向下擴張得以修復。因此鋼材產量后期有回升預期,但空間可能有限;需求方面,隨著春節效應逐步顯現,淡季需求強度將進一步走弱,需求整體水平將保持弱勢狀態。目前鋼材市場面臨冬儲行情,已有鋼廠給出的冬儲政策中,冬儲暫定價格多數在4000元/噸及以上的水平。雖然價格偏高,但被動冬儲行情預期正在兌現當中,貿易商拿貨情緒仍存。同時隨著后期鐵水仍有一定回升預期,疊加鋼廠也將補庫原料,因此成本仍對鋼價形成一定支撐。但是,目前主導鋼價運行的主要邏輯在于宏觀預期,在當前宏觀預期不明確的背景下,短期內鋼價或將呈現震蕩運行的態勢。


    鋼之家:從目前市場看,國內鋼材市場價格總體變化不大,一是長流程普遍虧損,短流程受制于廢鋼供應,資源供應快速增長可能性不大。二是原燃料價格繼續下跌空間有限,當前鐵礦石庫存總體偏低,加之春節前補庫需求,鐵礦石價格有望企穩回升;焦炭價格已經連降兩輪,但焦企也出現虧損,繼續下跌難度加大。三是商家冬儲積極性不高,在當前鋼廠虧損情況下,鋼廠冬儲政策吸引力不大,今年春節前后冬儲主力可能還是以鋼廠自儲為主。從12月經濟數據看,固定資產投資、消費、工業增加值環比均回升,建筑業PMI連續兩個月景氣度提高。當前鋼材市場累庫力度不大,加之鋼廠成本壓力依舊較大,預計本周國內鋼材市場價格將呈穩中偏強運行的態勢。


    蘭格:2023年,我國經濟回升向好,供給需求穩步改善,轉型升級積極推進,高質量發展扎實推進。但同時也要看到,當前外部環境依然復雜嚴峻,國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多,推動我國經濟進一步回升向好,還要克服一些困難和挑戰。依然要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,加大宏觀調控力度,統籌擴大內需和深化供給側結構性改革,統籌新型城鎮化和鄉村全面振興,統籌高質量發展和高水平安全,切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期,鞏固和增強經濟回升向好態勢,持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。短期來看,國內鋼市將呈現“地緣擾動不斷、外部環境復雜、經濟回升向好、有效需求不足、社會預期偏弱”的格局。從供給端來看,由于市場冬儲意愿不足的影響,鋼廠產能釋放意愿不強,使得供給端呈現小幅波動態勢。從需求端來看,由于冷空氣大范圍的影響,季節性需求走弱態勢較為明顯,但制造用鋼需求維持一定韌性,而鋼貿商主動冬儲意愿依然不足,使得投機需求釋放有限。從成本端來看,由于鐵礦石小幅下跌,廢鋼價格小幅震蕩,焦炭價格維持平穩,使得生產成本支撐有所轉弱。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2024.1.22-1.26)國內鋼材市場在社會預期偏弱、供需雙弱明顯、冬儲意愿不足、成本支撐轉弱等因素的共同影響下,或將呈現弱勢之中博升的行情。


    唐宋:本周全國大范圍雨雪降溫天氣增多對鋼鐵市場需求影響加大;同時現實鋼材需求進入傳統的快速轉弱期,現實終端需求將繼續下降;特別是目前價格暫未達到市場期盼的冬儲價位,貿易商主動冬儲操作不積極,市場謹慎、觀望情緒不斷增長,總體鋼材需求減弱幅度或加大。從供應方面看,隨鋼企虧損有所修復,長流程鋼企減、停產動力或減弱,粗鋼、生鐵產量或基本持穩;鋼企春節放假逐步增多,短流程產線開工繼續減少??傮w鋼鐵產量、市場資源實際投放量或穩中小降。鋼鐵市場呈現供需雙弱局面。鋼材庫存上漲速度或加快。主要品種社會庫存、總庫存繼續上升;各地區、品種庫存漲幅有所差異。

    近期鋼材價格下跌程度弱于鐵礦石,鋼企虧損有所修復,鋼廠檢修、減產動力不足,部分鋼廠或有復產預期,鋼企減產和鐵礦石需求下降的預期減弱,鋼材成本端支撐作用仍存,鋼材市場價格大幅下行存有阻力。隨現實需求逐步進入快速轉弱期,鋼材社會庫存累庫速度或加快,現實供需矛盾逐步積累,加之目前暫無重大利好政策推出,市場謹慎情緒增長,鋼材市場價格上漲的動力不足。黑色期現貨價格或現震蕩調整行情。期螺關注3930附近壓力,一旦突破看3950、3980附近強壓力,下方關注3850、3810附近重要支撐。


    友發集團韓衛東:鋼材市場的調整,除了鋼材現貨比預期少了幾十元,其它的如期調整到位了,由于粗鋼產量低位運行,而鋼廠總體虧損,煤礦安全限產,焦企限產等,特別是農歷同比,需求大幅增長,從供需矛盾角度看,下跌風險很小了。市場在震蕩運行中,將由均價附近,向震蕩的上限運行,春節前后的時間,重點是尋找機會了。今年上半年的防風險窗口,有幾個指標:粗鋼日產量重回300萬噸以上,價格接近去年上半年高點,時間到了旺季后期……而眼下,產量低,價格不高,時間還有幾個月,安心經營吧!

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