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    2024年我國鋼材出口形勢如何?

    友發集團——上交所主板上市企業、連續18年位列中國企業500強    丨    2024.01.15    丨    5233

    據中華人民共和國海關總署統計數據顯示,出口方面,2023年12月份,我國出口鋼材772.8萬噸,同比增長43.1%;2023年1-12月,我國累計出口鋼材9026.4萬噸,同比增長36.2%。進口方面,2023年12月份,我國進口鋼材66.5萬噸,同比下降5.0%;2023年1-12月,我國累計進口鋼材764.5萬噸,同比下降27.6%(詳見圖1)。

    圖1 月度鋼材進出口走勢

    鋼材凈出口仍呈現同比大幅增長態勢

    在價格優勢及前期訂單相對充足影響下,2023年12月份我國鋼材出口雖然呈現環比下降,但同比卻大幅增長態勢。2023年12月份鋼材出口較上月減少27.7萬噸,環比下降3.5%。

    進口方面,2023年12月份進口鋼材環比有所上升,較上月增加5.1萬噸,環比上升8.3%。

    2023年12月份,我國鋼材出口呈現大幅增長,而鋼材進口延續低位運行,單月仍保持明顯凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示,2023年12月份我國鋼材凈出口706.3萬噸,同比增長50.3%,增速較上月回落2.4個百分點;2023年,我國累計凈出口鋼材8261.9萬噸,同比增長45.6%,較上年增速明顯擴大37.8個百分點。

    全球制造業PMI在收縮區間運行,外需仍面臨收縮壓力

    全球制造業PMI在收縮區間運行,顯示全球經濟弱勢波動特征沒有改變,下行風險仍存。據中國物流與采購聯合會發布,2023年12月份全球制造業PMI為48.0%(詳見圖2),與上月持平,連續15個月運行在50%以下。在通脹壓力和地緣政治沖突的影響下,2023年全球經濟呈現復蘇穩定性較弱,恢復動力不足的態勢。2024年,俄烏戰爭、巴以沖突以及紅海周邊海運局勢等地緣政治沖突延續,仍將對全球貿易形成影響,將對2024年全球經濟復蘇造成較大干擾,全球產業鏈和供應鏈的穩定性仍將受到挑戰。

    圖2 全球制造業PMI表現(%)

    另據摩根大通數據顯示,2023年12月份,摩根大通全球制造業PMI指數為49.0%,較上月回落0.3個百分點;其中,產出指數在收縮區間有所回落,較上月回落0.4個百分點,至49.5%;而新訂單指數在收縮區間再度回落,較上月回落0.3個百分點,至48.6%。2023年12月份監測的20個全球主要國家和地區制造業PMI指數中有4個國家制造業PMI處于50%以上,較上月減少2個,且有12個國家及地區制造業PMI指數較上月有所回落,占比達60%,反映全球制造業整體承壓態勢有所加大。

    中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2023年12月份中國制造業采購經理指數數據顯示,12月份新出口訂單指數為45.8%,較上月回落0.5個百分點,反映中國外需繼續承壓。

    海外鋼材市場供應同比繼續回升

    2023年11月份全球粗鋼產量呈同比繼續增長態勢。據世界鋼鐵協會數據顯示,2023年11月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.455億噸,同比增長3.3%。其中,非洲粗鋼產量為180萬噸,同比增長3.1%;亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.048億噸,同比增長2.2%;歐盟(27國)粗鋼產量為1060萬噸,同比增長3.2%;其他歐洲國家粗鋼產量為370萬噸,同比增長22.2%;中東粗鋼產量為480萬噸,同比增長4.0%;北美粗鋼產量為890萬噸,同比增長3.1%;俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為740萬噸,同比增長14.8%;南美粗鋼產量為350萬噸,同比下降0.6%。

    圖3 月度海外(除中國外)粗鋼產量情況

    從海外整體鋼鐵產量來看,呈現同比繼續回升局面。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,2023年11月份,中國以外全球其他地區產量為6940萬噸(詳見圖3),較上月減少150萬噸,環比下降2.1%,同比上升7.4%,同比增幅較上月提升2.4個百分點。

    我國鋼鐵出口價格優勢仍存

    2024年以來,海外熱卷出口價格小幅波動,中國熱卷出口價格略有上漲,我國鋼材出口報價優勢仍存。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,截至2024年1月11日,印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為635美元/噸、705美元/噸和610美元/噸,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為567美元/噸;目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯體熱卷出口報價分別低68美元/噸、138美元/噸和43美元/噸(詳見圖4)。

    圖4?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

    我國鋼鐵行業出口訂單指數繼續在收縮區間運行

    從出口訂單來看,由于海外制造業景氣度仍顯不足,外需有減弱趨勢,且海外供給不斷恢復,我國鋼鐵行業出口訂單指數有所承壓;中物聯鋼鐵物流專業委員會調查的2023年12月份鋼鐵企業新出口訂單指數為48.7%,較上月回升4.4個百分點,雖有所回升,但仍在收縮區間運行(詳見圖5);蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數為46.8%,較上月回落2.3個百分點。鋼鐵企業出口訂單指數仍在收縮區間運行,仍將對后期我國鋼材出口形成制約。

    圖5 鋼鐵行業新出口訂單變化(%)

    短期鋼材出口仍有望呈同比增長態勢

    2023年12月份我國鋼材出口呈現環比小幅下降、同比仍大幅增長態勢。當前,我國鋼材出口價格優勢仍存;海外鋼材市場供應同比繼續回升,全球制造業指數在收縮區間再次回落,外需承壓態勢加大,我國鋼鐵企業出口訂單指數在收縮區間繼續運行,仍將對后期我國鋼材出口形成制約??紤]到2023年1、2月我國鋼材出口量分別為603萬噸和616萬噸,基數相對偏低,蘭格鋼鐵研究中心預計2024年1-2月份我國鋼材出口仍將維持同比增長、環比小幅波動態勢。2024年我國鋼材出口量面臨一定下滑壓力,蘭格鋼鐵研究中心預計2024年我國出口量在8000萬噸左右,同比下降10%左右。

    進口方面,當前國內制造業景氣度在收縮區間繼續回落,對鋼材需求的拉動有所承壓,而我國高端鋼材進口替代能力顯著增強,后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創文章,轉載務必注明出處)

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