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    專家說市—12月18日

    友發集團——上交所主板上市企業、連續18年位列中國企業500強    丨    2023.12.18    丨    814

    我的鋼鐵:供應方面,部分前期檢修鋼廠陸續復產,產量逐步回升。需求方面,淡季特征逐漸顯現,以及全國各地區寒潮來襲后,部分地區下雪開始后施工條件進一步惡化,不利于項目推進,對于需求有所影響,螺紋廠庫以及社庫均出現累庫。熱卷上周需求下降,去庫幅度也明顯收窄,綜合來看,隨著淡季的深入,鋼材基本面矛盾有開始累積的跡象,宏觀預期效應逐漸減弱后,市場將關注點逐漸回歸至基本面后,預計鋼價將有所承壓。


    鋼之家:近期國內鋼材市場主要影響因素,一是北方大部分地區迎來強降雪天氣,制約下游需求釋放,商家操作較為謹慎,鋼材成交量普遍回落。螺紋鋼、中厚板和熱軋板卷周日均成交量分別為6.4萬噸、1.98萬噸和2.06萬噸,分別較上周下降9%、2.5%和8.3%;二是中央經濟工作會議傳遞積極信號,11月經濟數據總體向好,尤其是工業增加值繼續提高,下游需求平穩;三是鋼材資源供應有所回落,11月粗鋼、生鐵產量環比均又回來,12月上旬重點鋼企粗鋼日均193.16萬噸,環比下降4.19%。四是成本支撐仍然較強,焦炭第三輪漲價已經落地,部分焦企提起第四輪漲價,港口礦價格持續高位運行,短期鋼材成本居高不下??傮w看,現實弱需求、宏觀強預期、資源供應縮減以及成本支撐較強是影響當前國內鋼材市場的主要因素,預計本周國內鋼材市場價格將止跌回升。


    蘭格:今年以來,在全球經濟復蘇緩慢、發展動能減弱的背景下,隨著各項宏觀政策發力顯效,國民經濟持續回升向好,但也要看到,外部不穩定不確定因素依然較多,國內需求仍顯不足,經濟回升向好基礎仍需鞏固。2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策,在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取,不斷鞏固穩中向好的基礎。要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加強政策工具創新和協調配合。短期來看,國內鋼市將呈現“全球經濟復蘇緩慢、國內經濟持續回升,向好基礎仍需鞏固、以進促穩先立后破、政策效應持續顯現”的格局。從供給端來看,由于高位成本的影響,鋼廠產能釋放意愿持續走弱,檢修減產計劃持續增多,使得供給端將呈現持續下降的態勢。從需求端來看,由于大范圍暴雪寒潮的影響,室外施工進入了“急凍”模式,而市場對于“冬儲”又較為謹慎,使得需求淡季效應逐漸顯現。從成本端來看,由于鐵礦石價格震蕩調整,廢鋼和焦炭價格穩中上漲,使得生產成本韌性支撐明顯。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.12.18-12.22)國內鋼材市場在政策預期兌現、供給持續走弱、淡季效應顯現、成本韌性支撐等因素的共同影響下,或將呈現高位承壓調整的行情。


    唐宋:本周雨雪、寒潮將影響全國大部分地區,嚴冬低氣溫持續。建筑終端采購或將表現明顯下降,現實需求明顯減弱,真正的建筑需求淡季到來。目前期現貨價格存有高位弱勢表現,同時市場價格暫未達到冬儲期盼價位,貿易投機需求將大幅減少,鋼材需求淡季特征將表現明顯,總體鋼材需求或有明顯地由穩轉降。從供應方面看,長流程鋼企虧損持續,鋼企減、停產或仍有所表現,粗鋼、生鐵產量或表現穩中小降;短流程產線開工保持基本穩定??傮w鋼鐵產量、市場資源實際投放量或基本穩定。鋼鐵市場供穩需弱局面表現明顯。主要品種社會庫存、主要品種庫存或均上升;各地區、品種庫存漲幅有所差異。隨焦炭上漲、鐵礦石價格堅挺,鋼企虧損程度逐步加大,鋼材成本支撐作用繼續強勁。雖然鋼材庫存由降轉升,但目前鋼材庫存無明顯壓力,短期內現貨市場價格難有大幅下跌。然而,隨鋼材需求快速減弱期的到來,現實基本面矛盾逐步積累,加之近期或無重大利好政策出臺、強預期題材炒作效果的消弱,市場謹慎心態增加,鋼材價格上漲的阻力明顯增強,周內黑色期現貨價格或弱勢調整。期螺上方關注3960附近壓力,下方關注3870、3820附近支撐。


    友發集團韓衛東:中央經濟工作會議精神,符合預期而沒有超預期。國家統計局公布了十一月的數據,房地產數據出現了一絲曙光,新開工面積和施工面積出現了同比正增長環比大幅增長。11月粗鋼產量仍然處于低位,由于出口增加導致國內粗鋼供應同比大幅減少。而中鋼協公布的十二月上旬重點鋼鐵企業粗鋼產量環比大幅下降,使得當下的供需矛盾并不突出,總的社會庫存沒有隨著淡季出現大幅增加。當前的價格仍處于震蕩運行的均價3900左右(唐山帶鋼),沒有投機價值。繼續正常經營和耐心等待吧!今年馬上就要結束了,好好謀劃一下明年的工作吧!馬光遠前一段說過,“全球正在經歷經濟史上*動蕩的周期”,在這種周期下,不要太為難自己。北方下雪了,難得的喝茶好時節,吃茶去吧!

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